تاریخچه تراژیکی پشت نقاشی موسوم به «زن جادوگر» وجود دارد که توسط یک دختر لال و پدرش در خانه به جا مانده است. موهوا در حالی که همسر و دخترش در کنارش بودند، زندگی خود را وقف انجام آیین‌های شمن‌باوری کرد. پسرش که سال‌ها از او دور بود به خانه بازمی‌گردد، اما مشخص می‌شود که او به مسیحیت گرویده است. درگیری مذهبی متعاقب میان این دو روز به روز شدیدتر می‌شود تا اینکه یک تراژدی رخ می‌دهد.

شش ماه پیش، پسر یک زوج متاهل غرق شد. اکنون این زوج به همراه نوجوان جوانی که پسرشان جان او را نجات داده بود، سفری را آغاز می‌کنند تا با این غم بزرگ کنار بیایند.

ته سیک و سو اون، دو آواره در حاشیه دنیای زیرزمینی، شبی را با هم سپری می‌کنند که زندگی هر دوی آن‌ها را برای همیشه تغییر می‌دهد.